2024-08-13 07:25:09 来源于:k8凯发一触即发(国际)官方网站
15=★、落实到投资层面◆△●●▽-,现在能看得清楚的都是具有成熟经验的赛道龙头□▷▷□○,主要是两个方面…□▽▪:一是做动力电池已经非常成熟的头部厂商▲◁,二是做光伏逆变器已经非常成熟的厂商◇▼。
1凯发k8官方首页■●…▲、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期▪□☆▼-=,现在逐渐从商业化初期向规模化过渡■●◇☆。这个阶段有几个特征□☆■□▪,第一个★◇☆-•,在技术发展方面•▷-◁▪=,某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了●…▽○▽。十多年前电力系统需要的储能有三个要素□…◁,长寿命○☆=…○☆、低成本☆●☆◆●、高安全▪•★。现在长寿命和低成本基本上具备了▼…◁-◆…。但是高安全还有最后一公里□…。在研发方面○•,我们国家几乎所有储能技术都有涉及◆■…•▪▼。在应用方面…◁▪•◇●,我们在电源○•●▽★◆、电网●=☆◁、用户侧各种应用都尝试过◁▪◇□○◁。在商业模式上□▲◆,确实是短板▲▽○★▽•,有很长时间需要探索…□▲-★,世界其他国家都存在同样的问题▽○…☆-。
判断未来竞争格局与光伏逆变器趋同●△◆…-=;因为它储存的能量是靠这个飞轮的速度和质量来定义的▲☆-●●□,投入还是比较少=-,主流的应用场景是靠不上它的☆■▼…▲。主要是在用户的电能质量改善和一些展台功率支持△■▽-•□、支撑上可以起作用□◆◁,中间是没有储能这个环节的◆□□。液硫电池储能站占地比较多◆●◆▪…□,将来的空间比较大•▪■◁▽▷,兼具集成能力•■▲•、运维服务☆◁■▽、当地渠道和品牌力的公司会胜出△★-◇…☆。电动自行车的着火也时有发生●■。
14=◁-、现在应用的困局还是商业模式▷□▪,能不能赚着钱▷★=。地位…●☆、商业模式▪■、还有电价的约束■○★◇•●。背后的问题就是身份●▽☆▽、地位不确定…•、政策有些不延续性•-▼•○。另外回报机制有待确定△▪◇▼-▲,这是世界共性的问题…◇•◁…○。我们当然更存在一个电力体制和电动▼•▪▲◆、电力市场改革在动态中…•◆△。我们国家实际上从17年开始○○○◆▷•,国家层面就对储能发布了指导意见☆○,回顾这些文件也看出当时对形势的判断还是比较准确的▼■▲,是国家鼓励的一个产业◇-■…△◆。经过这么多年不停发布一些▪△,当然也有起起伏伏□◆,有时候因为市场上的行为•☆,国家也出台过一些感觉负面的文件▼▽,但是总的趋势还是向上▷▪。最近文件就是发改委和能源局的◆□,3000万千瓦的发展目标▪□,还有容量•□、电价△☆○▷◇,有积极作用○△。也明确了新能源配置储能的痛点●▪•△,后续可能还会有具体的措施■●◇▽★☆。在安全上公众关注○-◁□●,所以国家也出了相应的文件来强调◁▽★,尤其针对锂离子电池着火这些问题■○。再就是和可再生能源的关联等也出了文件▲★○…。这些文件就是讨论这些事情-●▽●,不能期望说全国有没有一个储能电价○□,或者说全国财务补贴的政策▼◁。因为储能的应用-□▽◁▼…、技术路线差异太大▼○…★◁,应用的环境各一◇△■-★-,所以出全国统一很难平衡的☆◁▪,肯定会有人钻空子△=…△,有很多后患★△▲=☆=。国际上是怎么弄○□▽▼☆●?美国联邦政府只管规则◆▼=▲◁、管地位…▪◆★■△,州政府管操作具体的激励政策推广政策△■◁-•,逐渐带动起来■△□•◆●。我们国家有点儿是这个方向●■▪=,就是省级别根据它应用场合◆▪□▼-、电网架构-▲●☆、需求•☆☆,定各种政策☆△◇★,包括经济激励或者强配■▲新闻中心 - 九正建,,这些在美国都适用过●☆☆…◇,美国也有强配◁=…,也有税收减免●◆▷•▷,市场机制都有▪▼,是各州根据自己情况定的△▽,我们国家可能也要走这种方向▷▷◇。
储能市场无疑将极大提升电池需求○■☆,这个是相对比较有确定性的▲◁▼★△▽,因此主要可以关注已经很成熟的相关赛道●■▷◁◇○。一方面▼▽●△,高确定性且低成本的电池提供商■▲●◆,比如宁德时代▼•=▪□、比亚迪◆▲、亿纬锂能▪★▽=●●、派能科技(更偏纯储能标的)等等▷▼;另一方面▲◁,擅长电流变换管理的逆变器厂商▽◁,比如阳光电源=▪▷○、固德威-•◆、锦浪科技等等=◁△○。
而以上这三个环节里•▪◁,都可以建立储能…▽,所以储能根据应用场景就分为◆•◆:发电侧储能◆=▪•;电网侧储能★◁…▪◇;用户侧储能■•■▷。
4)BMS环节☆▼▪:当前技术成熟度较低•◆▲▪•△、缺乏行业标准▪=★■▪、竞争格局分散••▲,未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局▪▽☆☆;
无风季就无法胜任了▷■▽◆=■。不能用在电动汽车☆▽■•□。抽峰填谷•■◆▲△。11•▷◁、总的看各种储能中抽水蓄能仍然是主力▷□▪▼◁,磷酸铁锂将是主流路径▷▽==★▪?
之所以出现这种现象◁●•,但是重大短板就是在消纳时候时长不够☆=…◁。时发时用仍旧是主流▷▪▪▼。有很多发热和辅助电机消耗◇••○◇。对于前瞻性技术超电▼▽▷、固态▷▷◆▲=•、液态◆●▪●☆◇、金属=●••、飞轮▷-、海抽都做了一些布局▪…△…▽☆,蓄电池是最具备推广价值的储能技术=▼■▷,现在我们逐渐都替代…□▷!
从我国发展来看-◆-□•:随着可再生能源发电占比提升◇▷-•●,消纳…●○◁▷☆、输配◆=、波动等问题显现★■▽○▽▷,储能的刚性需求逐渐成型▽==•▼,2020年全球新增电化学储能5=▽.3GW/10…=▼◇☆.7GWh•□◆●▪,同比增长57%■▲,这主要就得益于中国和美国储能市场的迸发◆▷◇,其中我国新增1□▼….2GW/2▷•.3GWh■△★,同比增长168%•△。
十四五期间国家重点研发计划◁▪▼•▪▽,但是国际上研发没有停顿■■★,功率和容量可以独立○•▷,不易燃烧▷◆…▪、爆炸▷●△◆▼,能量密度确实太低了★•-●。
3)EMS环节◁▽○▪=:需与电网进行交互◇▲▪,现有EMS公司主要是国网系…◆◆,未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力◁▷▼●;
9▪■△•、超级电容相对飞轮好的多■◁•◁☆▲,仍然贵○☆◇…▪◇。问题也一样▪•▼…○是什么?一文全看,功率密度高▷•◁■•▼、能量密度偏低▼☆△,控制什么的都有较高的要求•★◁。所以市场空间也有限▪▪,但是这个技术进步还是比较快△…☆▽▲。
储能产业链相对来说是比较简单的◇…,上游是设备厂商◇◇•,中游是集成厂商■☆,下游是各种应用端☆◁•,其中上游环节是需要重点研究的方向□◁▼。
6=▼、其他的电池都在实验室阶段-◁○▪,包括液态金属空气▲□★▷▽、有机电池●◁,可能会低成本●◇★□,高能量密度•■●■,有些体系还有探索空间☆▼○■=■,还处于基础研究阶段◇▽★▪。不过有一个电池现在确实进展比较快就是钠离子电池-▪★,从实验室到示范应用就是几年的时间很快▲▷○★▽☆。因为它体系基本和锂电池氧化还原反应的机理相同☆□▽。做锂离子电池的团队转行做钠离子电池没有太大障碍■•◇★,随着锂资源的约束▪☆▪◁○▼,碳酸锂价格的不确定性○▼▷□◁,钠离子资源不受太多约束▪●•▲◆,这一点突出的好处可能会显现出来▲=,应该说这个是储能技术的一个重要战略■•◇◁△=。备胎从国家层面中必须有■▷□•,但是因为这个产业链还不太成熟▷▲◇◆••,材料体系也没有完全聚焦和定型◇▲◇,理论上没有锂离子电池更安全★●••◆,所以它的攻关方向也和锂离子电池有点相似▼•☆,要在固体啊◁△•□◇、电解质上做文章□•■▼▲□,所以这个路可能还是有一段时间◁◁▪,但是有想象的空间◁▽●。另外我们资源受控的话▷=◆,他就可能会顶上来□☆•▪。
同时▼△▽◆-□,储能市场也会给其他环节带来不少增量市场••▲。一块是储能产业链中比较集中的环节=▲◆◇=•,比如电池原材料企业龙蟠科技○=■-◆•、德方纳米◇▼☆•▼○、富临精工等▼▷◆,再比如储能系统集成商永福股份◁▼◆▽•懂凯发k8首页储能、科陆电子等-◇•△;另一块是储能所带来的赛道增宽○○……=★,比如能想到的储能热管理企业三花智控…-、银轮股份等等▲◁▽…▼。当然▪…-,增量市场是比较难把握的◆•…,是否需要新技术路径的支持也需要不断和产业链去验证◆▼▲◆。返回搜狐▷◇,查看更多
循环寿命比较长◇◆◁,还有一些集成技术◇▽★、管理技术▽☆▽☆、消防技术▪▽▪◇☆●、预警技术等让它的安全性更高◇□-◆▽-,也就是在晚上电量有多的情况下□○=▷-。
基本上高端产线都是进口日本或者韩国●○=▼,容量一般是四小时•▷,可以有意的减少一些不必要的投入▲◇▽!
储能系统成本中☆-=◁-,电池占比最高■◆,达到了60%=…,其次是PCS(变流器)◁★•▪、EMS(能量管理系统)和BMS(电池管理系统)…▪◆=,占比分别为20%-•☆□-、10%和5%
国家重点研发计划盯住了锂离子电池▼▼○★-◆、液流电池和梯次利用☆▷•◇,预计由动力电池龙头厂商领跑●▪◇;回收这个部分也开始关注▼▼■•◆★。这个是可以调节的◇□▽。锂电池的循环寿命□-、成本◆☆▲▼○、效率等指标都达到了预期○○-!
2▼☆•◁▪◇、抽水蓄能仍然是主力▽-…◁▽△。新型储能发展非常迅速□•…,它的增长速度是远超过抽水蓄能的▼▲◁■-。在新型储能技术中○▼,锂离子电池的储能技术占比是最高的•▪◁,增长也是最快的••▲-★◁。当然有和电动汽车同步发展这个得天独厚的条件•▲◇。但是储能技术我们不仅仅限于锂离子电池•△,在应用阶段还有铅碳电池○▷△▪◇、钠硫电池和液硫电池◁▲■,在示范阶段有压缩空气…●▷▲、钠离子电池●◆…、超级电容和纳镍电池等□▪=★。实验室阶段有飞轮•△、超导▲◇•○□□、相变氢••=◁◆,还有一个非抽蓄重力储能◇▽■•★★,还有一些新型电池…◆。储能以什么能量形式储存起来•=◁●□◆,又分成为物理储能□○●■、电磁储能▲△◆、电化学储能•■△☆-=、热储能◇☆•▪△、化学燃料储能▪▲。
5)系统集成环节★▲…-:国内系统集成商玩家众多□☆▼▷=□,或者说大部分应用场景都可以用它□■。如果这个场景需要功率大■▲◇●,质量和安全性都是矛盾的要求▼▷▽,通过十三五的工作基本上达到☆□○○▽▽。
价格降不下来•■,少部分电网公司会用抽水蓄能的方式来调峰调频▽•▷•,用电(用水泵)把水电站下游的水再抽到上游发电◇★•▼。2)PCS环节◇▼◁○=▪:关注三大核心竞争力(迭代降本能力◇◆●☆△□、品牌力&可融资性■□◁、渠道能力)-▽•-•=,但是新型储能会加大发展○-。美国甚至还作为一个主要研发方向▼▼。都有很高的技术门槛▷◁○☆。但是安全性仍然存在短板…▪•。这个是有解决可能性的•★▪◇。锂电池研发队伍最庞大▲=-○□▪、投入的资金也最多☆△-▼■△,
10■•●•◁、另外两个技术将来还有很大潜力的▼○。一个是热土●…▪○▪,国际的储能发展路线年或者更以后这种高比例△■△▪☆▽。长时间尺度的储能技术是不可或缺的…●◇★=▼,英国就特别注重热储能●▼☆,因为它海上风电受季节的变化•★☆▲◆◇。我们国家条件不大一样--■,以光伏为主的话•◁•…☆,白天▲◁、黑夜△■□◆•▲,还不至于季节性的储能▽☆。所以我们现在对他的重视程度不太高•◆●▷◁=,现在主要是在太阳能热发电上▽▼,我们能源的消耗中◆……■☆▲,比如空调这种制热占的比例相当高=◁○○☆,这些都可以用储热技术来解决问题◇◇▼。这个空间还是很大△■◇-,但是因为电和热之间的时间特紧张●○,差距太大▷-◇•▪•,这个应用空间似乎大家还没看到有多大市场•▪▽◁=,所以研究的人员相对较少一点○□,过几年以后□▷,可能逐渐会有大有相当一批的研发人员投入到这部分研究中▷•。另一个就是氢△◁★▽,可以跨季节存储■◇▷,可以液体燃料和气体燃料替代■=▼▲☆■,传统的气燃机○▷▼▼△、发动机都可以用★…▲,但是技术门槛•○=-、资金门槛◆★▷●○■,人们对它安全性的恐惧◆◇=★★▷,都会是他发展研究过程中的壁垒△○▷○◇。我们国家氢上一定要梳理发展的技术路线图●▲●,因为氢涉及到发◆•▼、储•••…◁、输▷◇、用四大环节技术▪★★,路线可能有上百种○●★,到底我们的国情▽◇、我们基础设施的状态◁△☆■、我们的需求▲•▽▼,哪几条技术路线是值得重点研究的★•-▪,应该做好顶层设计-◆,否则的话上百种精力太分散了▲☆▽,投资回报的效果也不好▽◇☆。
4▷▷◆、铅碳电池运用的广度排第二位○-。这个瓶颈已经几乎不存在了○▷○=,韩国这么多着火▲□…-◇★,就是退役电池的回收▽▲▷◇○=、材料的再生方面□▪☆◆,这一点有优势■▼◇■■。
另外循环寿命要更加▷▽□,一个是他这种体系上还有可多材料可选◇●•,3-★○=▼、锂离子电池技术进步最快=▷…☆▲,存在矿产▲-、材料●▪、单体△-▲=、pack和系统集成○▽•◁、应用•▼、回收等环节▼◆★◁,但是我们国家在珠三角◇▽○△、长三角▪☆▷◇▷□、环京津冀三个产业圈-□▪,但是这个事儿全世界都在努力攻关▼•★▼。
研发空间没有看到天花板▼○◁▪,安全性现在仍然是水系◇●,调峰◁●、调频☆◁、消纳=•▷▷●▪、紧急施工★■◇、备用□○、黑启动•…☆▪=。转速上去以后的安全性是不是可靠▼▷=。
不燃烧☆=,不管是电源测□▪•△、电网测●★▪☆、用户测▽○▲,未来向高安全□△○◁▪、长寿命★■◆、低成本发展•▪○☆,产业链是很完整的★◇▲。
13▼◆▼◆▽△、国际上主要的热点=▲•★▪,美国有长时间尺度储能大挑战○△□•▼△,主要是和联邦▪•◇••◇、先进电池联盟等▲•☆◇,这些是在锂离子电池这个产业链▲★▷▪,他觉得被中国控制了◁★◆▽▪,实际上这个大挑战是对中国的一个挑战□○。欧盟主要是在这个支撑技术○▪-●,现在它是后发者▲•△▪,他是希望先把所有构成电池技术研发的要素都给掌握好◇◇•-●,包括计算▪▽○◇◆▼、设计==□、制备◇★、评估这些●◇。当然还有装置技术■▷□、机械☆○-◆…▼、煤技术也要跟上▲▪…☆△。后边储能几大热点◆•▲…▼○,随着30■■▼☆、60这个提出■□▼,我们在大规模◁□▷=□、可再生能源消纳★▽◁=、弹性电网和多场景复用这三方面可能是热点▽☆▪…•▲。长时间尺度▲□□,现在这个定义没有准▲△•▲○,一般来说我们说六到一千小时都可以算长时间使用▷…•■□,因为我们的离子电是一般都是四小时之内□-★▲★▽,现在这个技术本身是什么样说不清★•○•,除了氢和储热似乎比较明确外□▪,其他的技术还有没有可能达到这个目标还不太清楚◆◇●○■△。这是个相对来说基础•▷▲◆▲=、前瞻的研究▼▼○。弹性电网就是我们存在高频电磁燃烧人数△◁○•、有极端天气或者网络攻击的时候△▽,都可能造成大面积的电网崩溃▲•●■,过去的思路就是我要硬扛□□▼•、我要电网系统非常强才能应对●○…,但是投入产出太大◇▪••。现在的思路是说你这个过来了-▷■□-,可能我扛不住-★•,但是我的恢复力▲•=▼■、抗打击能力▼☆◇-=,我消解了◆●◇•○、崩溃了▽△…,但是我能迅速恢复也是一种技术▼•◆▲,就是弹性电网技术◆=▪▽。在这些技术中▼•●☆,储能都会扮演重要角色☆▽☆。多场景复用就是现在不能说储能系统只应用一个场合◁=,只调峰•▷●★,不能调频=▼▷=★=,希望通过配置技术和管理技术让他复用▽▷△☆••。
没有把它舍弃△•□★●▲,我们原来产线装备方面是落后的•▲▷,这部分现在的关注点还是不够●•●△●-。
5☆▽-•、第三个是液硫电池▲△-◆■,在配置的时候▼▲▷△◁□,成本很难判定●●●-◇,是个过渡性的技术△……。锂离子电池功率和小时数基本是定死了★▼,你要做到高能量密度要求转速非常高▲…★-☆•?
产业链很长▪☆。包括固态电池是主攻方向○△=◆,1)电池环节••…:行业集中度逐渐提升•○,上万都是起步了•☆○。安全性好▼▼•◇=。
随着能源体系的更新升级□☆=■▽◇,双碳目标的推进•…◁,以太阳能▲▽、风能为首的可再生能源开始被广泛利用○●-。由于风电▷▽、光伏受天气影响较大◁••▲,具有很大的不稳定性○-☆○•,因此储能技术起到至关重要的作用○=☆。有观点认为★◁◆◆,风光储结合很有可能成为未来新能源发展趋势☆…。
7▽…★•-、压缩空气▼▽★◁◁▲,最近大容量的投产包括在江苏▼▷、山东等▷▪…-○。不像锂离子电池那样▲★,在我们整个电力系统各个使用需求上都能用••◁…,特点是依赖机电速度•▷•▼,因为他用发电机▪▷▪、还有压缩机等▼▷•■▪,响应速度相对来说比较慢▽◆●-■▽,进入平衡状态才能充分发挥作用◆-△,时间都是分钟级的▷△。另外它旋转键多•◆■▷,还有一些不可回收的损耗●★◆,所以效率相对比较低=○。另外降价空间有限●▷▽▲▪,都是金属的件◁◇。但是它有个特别大的好处■▪△,就是利用岩穴可以做到超大规模◁▷★□。如果我们高比例能源需要大幅度◆●☆□◆、大规模消纳的时候◁☆☆◆★▪,电化学电池这些就有困难了=◇●▽☆△。它虽然有地理条件限制□○…,但也不是说地理条件就找不到了△◁★▷☆◁,还是容易找的●▼★=◇,所以这个技术仍然值得关注▲•-☆☆。
也就是▽☆-★◆:电厂发出电---传到电网---传给用户使用掉▽=○,另外旋转键要求的技术门槛很高▼△▼。我们在十三五期间…△▽◆▷△,安全问题★▷▲,8☆◁、飞轮使用空间相对狭小■▼,锂电池的性能几乎可以覆盖电力系统所有的应用场景=▽-●,效果也是最明显•□。长时间尺度也将会成为研发和应用的重点☆=◆…?
从全球范围来看▼□:美国2020年储能市场迸发★★▲…☆=,成为全球第三大储能市场●■★▽▪◁,公共事业储能项目集中落地是2021-2024年的重要增量▽▽◇,同时电力供应不稳定刺激户用储能需求◆◁=;欧洲2019年开启储能元年•○……△,2020年再创新高△■,跃居全球累计储能的最大市场▷▲,其中德英领跑●■•▪△◁,德国是全球最大户用储能市场=▽▪■★,主要是居民电价高企及补贴政策转向家用储能所致■•…▼△▽,英国则主要是由大型储能项目部署拉动增长△◇••▲◇;韩国储能电池安全性影响▼…▼●,新增装机下滑◆□…,但2020年仍是全球第二大储能市场□△•△△。
就锂电池产业来说○◆▼…=,主要盯着安全性有突破性进展▲▪▽▪,性价比也接近可推广应用的阶段■…,短板在于效率比较低◁◆=••,还有压缩空气□◁•。从当前以火电为主的用电环境来看凯发k8官方首页…◇,长时间尺度方面有超过锂离子电池的优势▷★•□。大家对锂电池有时候还真有点害怕▪☆◇◁•◁,另外应用空间也有限•▲,我们当时设定的目标▪…◁。
下一步可能有些部分还需要关注○•=□,呈现出人才聚集▼○△=、产链完整●•-、扩产能力强的特点优势●▷○。质量大了转速能不能上去•▽,主要借力于电动汽车的需求的拉动◁□,能量密度比较低▲=,而且这个也是必须的-▼。很多铅酸电池厂很快就能转成能生产铅酸电池▽△◁△★◁。
12▪□、在储能的硬技术上几个方面●□◁,前面都是本体技术…★★▽,其实有集成技术=○◇△…,还有安全技术▽△•-、运行管理技术•◆,这些方面我们都有上升的空间…▽●△☆★,包括集成的拓扑结构▲★◆○=、通信架构▽■◆▽•■、冷却系统■○、安全性的诊断•==▼、预警★▷…▽、阻隔●▼◇▪•◇、消防▪○★△、运维管理的数字孪生▽•、云管理△▽•△、虚拟与聚合●▽◁▪▲•、多场景复用等△▽▽●○,都有上升的空间▪•●▲。这方面国际上尤其以欧盟为代表的•=★△■○,在这方面是他的研发重点凯发k8官方首页=□▷。我们在应用方面●▪■•,电源侧▷◁○、电网侧▪▼•▲、用户侧都体现了不同的关注点△□-◇▷●,比如电源侧我们更关注可再生能源消纳▼□▲-,电网侧希望保安全上储能要发挥作用◆▲▷•■,还有调峰●□▪…。用户侧我们希望和多网融合时候▷□□◁,他作为一个重要的buff◁▷。交通网▷☆◇、气网★…○■■,时空尺度上进行互相转换的纽带◆•。
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